Cadastro de limites / Crédito

Antes de começar: cadastro de beneficiários

Após a contratação do produto, os colaboradores que irão aderir ao Crédito precisam primeiro ser cadastrados como Beneficiários. Só depois disso é que podem ser incluídos em Crédito > Cadastrar limites.

Confira antes de prosseguir

Certifique-se de que os beneficiários já estão cadastrados antes de iniciar o cadastro de limites. Sem isso, o sistema não permite configurar a antecipação salarial para o colaborador.

Como cadastrar limites

Na aba "Gestão de limite", clique no botão "Cadastrar limite" após se certificar de que os beneficiários estão cadastrados. O cadastro é feito em lote, através de planilha.

1. Escolhendo o modelo de planilha

Você pode cadastrar colaboradores de duas formas, de acordo com o tipo de crédito contratado:

Por percentual do salário: Inclua as colunas obrigatórias Nome, CPF e Salário. O sistema calcula automaticamente o valor do limite com base no percentual definido na contratação.
Por valor fixo mensal: Inclua as colunas obrigatórias Nome, CPF, Salário e Valor de antecipação. É possível definir manualmente até R$ 5.000 por colaborador.

Baixe o modelo correto

Baixe o modelo de planilha de acordo com o tipo de crédito selecionado na contratação do produto — Porcentagem ou Valor fixo mensal — usando o botão "Baixar modelo de planilha".

2. Upload da planilha

Depois de preenchida, faça o upload da planilha no Portal através do botão "Procurar arquivos" (ou arraste e solte o arquivo na área indicada). O sistema aceita somente arquivos .csv.

Nesse momento, o sistema realiza validações automáticas:

Verifica se existe, em Benefícios, algum colaborador cadastrado para o CPF e o identificador da empresa informados. Se não existir, a configuração de antecipação salarial não é permitida.
Se o novo limite informado for menor que o limite atual já utilizado pelo colaborador, o sistema mantém o limite atual utilizado.

3. Status dos colaboradores

Depois da importação, é possível acompanhar o status de cada colaborador vinculado ao Crédito:

Campo	O que significa
Pendente	O colaborador ainda não deu o aceite do produto no aplicativo.
Ativo	O colaborador deu o aceite do produto no aplicativo, já podendo utilizar o valor em conta.
Inativo	O colaborador não pode mais usar o produto.

Em caso de erro na importação

Caso a importação apresente algum erro, é possível consultar o que ocorreu em Menu > Arquivos > Downloads. Depois de corrigido, o gestor pode acompanhar e gerenciar os colaboradores diretamente na aba Gestão de Limite, detalhada em artigo específico deste manual.