Edição de beneficiários
Precisa editar um dado de um beneficiário já cadastrado?
Para editar o cadastro de um beneficiário, acesse o menu "Gestão de Pessoas". Existem duas formas de edição: Individual, feita diretamente na listagem, ou Em Lote, feita pelo upload de uma planilha.
Edição Individual
1. Localizando o beneficiário
Na listagem de Gestão de Pessoas, localize o beneficiário que deseja editar. Para facilitar a busca, você pode:
- Buscar diretamente pelo nome ou CPF, no campo de busca no topo da listagem.
- Aplicar filtros, clicando no botão "Filtros". É possível filtrar por Status da Conta, Tipo de Cartão, Departamento e Matrícula.
2. Abrindo a edição
Após localizar o beneficiário, clique no botão "Ações" (os três pontinhos no final da linha) e selecione "Editar cadastro".
O mesmo menu de ações oferece outras opções sobre o cadastro:
- Ver detalhes: Consulta as informações completas do colaborador.
- Editar cadastro: Abre a edição do cadastro.
- Solicitar 2ª Via do Cartão: Solicita uma nova via do cartão para o colaborador.
- Cadastro ativo (toggle): Ativa ou inativa o cadastro do colaborador.
3. Editando os dados
Na tela "Editar Cadastro", todos os campos são editáveis, com exceção de três: CPF, Data de Nascimento e Tipo de Cartão. Esses três campos ficam bloqueados para edição, já que identificam o beneficiário e o modelo de cartão contratado.
|
Campo |
O que significa |
|
Nome Completo * |
Editável. |
|
CPF/CNPJ * |
Não editável. |
|
Data de Nascimento * |
Não editável. |
|
Celular * |
Editável. |
|
E-mail * |
Editável. |
|
Departamento / Cargo / Matrícula / Centro de Custo (Opcionais) |
Editáveis. |
|
Endereço Residencial (CEP, Rua/Avenida, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF) |
Editável. |
|
Tipo de Cartão * |
Não editável. |
|
Número do Cartão (Opcional) |
Editável. A vinculação também pode ser feita pelo próprio usuário no aplicativo. |
|
Tipo de Entrega * e campos de endereço de entrega |
Editáveis. |
|
Responsável pela Recebimento (Opcional) |
Editável. |
Após revisar e ajustar o que for necessário, clique em "Salvar" para que os dados do cadastro sejam atualizados.
Edição em Lote
1. Acessando a edição em lote
Na tela de Gestão de Pessoas, clique em "Novo" e, em seguida, selecione o card "Edição em Lote".
2. Baixando o modelo de planilha
Na tela "Edição em Lote", clique em "Clique aqui" para baixar o modelo de planilha. Se tiver dúvidas durante o preenchimento, o botão "Orientações de Edição em Lote" reúne o passo a passo completo.
3. Preenchendo a planilha
Diferente do cadastro, a edição em lote usa apenas um campo de identificação obrigatório:
Os demais campos são opcionais — preencha apenas o que deseja atualizar:
4. Regras do endereço de entrega
|
Campo |
O que significa |
|
Empresarial |
O sistema utiliza automaticamente o endereço da empresa cadastrado. |
|
Residencial |
O sistema utiliza automaticamente o endereço do colaborador, já cadastrado nas demais colunas. |
|
Outro |
É necessário preencher os campos específicos: CEP de Entrega, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF e, opcionalmente, o Responsável pelo recebimento do Cartão. |
5. Enviando a planilha
Salve o arquivo preenchido e faça o upload em "Selecionar arquivo". Durante o envio, o sistema verifica se o formato do arquivo é válido — são aceitos apenas arquivos .xlsx.
Após o upload, clique em "Editar" para concluir o processo. O sistema lê o arquivo e atualiza os cadastros identificados pelo CPF em cada linha da planilha.
Gostou desse conteúdo?
Você pode continuar aprendendo a partir dos artigos abaixo:
Tipos de cadastro →Tipos de cartão →
Tipos de entregas →