Cadastrar um novo beneficiário
Novo beneficiário na equipe? Vamos cadastrá-lo!
O que é a Gestão de Pessoas?
A Gestão de Pessoas é o menu onde a empresa cadastra e administra os colaboradores. É a partir desse cadastro que as contas dos colaboradores e os cartões correspondentes são criados. O cadastro pode ser feito de duas formas: individualmente, pelo formulário, ou em lote, pelo upload de uma planilha.
Acessando o cadastro
Acesse o menu "Gestão de Pessoas" e clique em "Novo". A primeira escolha a ser feita é o tipo de ação:
- Cadastro Individual: Cadastro de uma única pessoa através de um formulário. Ideal para ajustes precisos, com controle individual e edição flexível.
- Cadastro em Lote: Upload de uma planilha para adicionar pessoas em massa. Ideal para grandes volumes, com processamento em massa e validação automática.
Cadastro Individual
1. Selecionando o tipo de cartão
Antes de preencher o formulário, selecione o tipo de cartão do novo cadastro: Gaveta, Nominal ou Crachá.
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Atenção Selecione a opção que foi parametrizada conforme o contrato da empresa — os tipos de cartão estão detalhados no artigo "Tipos de Cartão". |
2. Preenchendo o formulário
Com o tipo de cartão selecionado, preencha os campos do formulário. Os campos com asterisco (*) são obrigatórios para dar sequência ao cadastro.
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Campo |
O que significa |
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Nome Completo * |
Nome completo do colaborador. |
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CPF/CNPJ * |
Documento do colaborador. |
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Data de Nascimento * |
Data de nascimento do colaborador. |
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Celular * |
Número de celular para contato. |
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E-mail * |
E-mail do colaborador. |
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Departamento (Opcional) |
Departamento ao qual o colaborador pertence. |
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Cargo (Opcional) |
Cargo ocupado pelo colaborador. |
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Matrícula (Opcional) |
Número de matrícula interno do colaborador. |
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Centro de Custo (Opcional) |
Centro de custo associado ao colaborador. |
Em seguida, preencha o endereço residencial do colaborador:
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Campo |
O que significa |
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CEP * |
CEP do endereço residencial. |
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Rua/Avenida * |
Logradouro do endereço. |
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Número * |
Número do endereço. |
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Complemento (Opcional) |
Complemento do endereço, quando houver. |
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Bairro * |
Bairro do endereço. |
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Cidade * |
Cidade do endereço. |
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UF * |
Estado do endereço. |
Por fim, na seção "Cartão", defina o tipo de entrega — Empresarial, Residencial ou Outros e, opcionalmente, o responsável pela recebimento do cartão. Os detalhes de cada tipo de entrega estão descritos no artigo "Tipos de Entrega".
3. Salvando o cadastro
Após o preenchimento completo, clique em "Cadastrar". Um novo nome é criado na listagem de Gestão de Pessoas, a conta correspondente é criada e a geração do cartão ocorre automaticamente após a conclusão do cadastro.
4. Acompanhando o status
Na listagem de Gestão de Pessoas, a coluna "Status" indica em que fase está o cadastro:
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Campo |
O que significa |
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Pendente |
Logo após a criação, o status pode aparecer como Pendente — significa que as contas por trás do cadastro ainda estão sendo criadas. |
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Concluído |
O cadastro foi finalizado com sucesso e a conta e o cartão já estão disponíveis. |
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Erro |
Houve uma falha no processamento. Abra um chamado em ajuda.biz.com.br para que o time de suporte investigue. |
Cadastro em Lote
O funcionamento do cadastro em lote é bastante parecido com o individual. Selecione a opção "Cadastro em Lote" na tela "Qual ação você deseja fazer?".
1. Selecionando o tipo de cartão
Assim como no cadastro individual, primeiro selecione o tipo de cartão (Gaveta, Nominal ou Crachá) que será usado para todo o lote.
2. Baixando o modelo de planilha
Na tela "Cadastro em Lote", clique em "Clique aqui" para baixar o modelo de planilha. Se tiver dúvidas durante o preenchimento, o botão "Orientações de Cadastro em Lote" reúne o passo a passo completo.
3. Preenchendo a planilha
Preencha corretamente as colunas com os dados obrigatórios dos colaboradores:
- Nome Completo, CPF, E-mail, Celular, Data de Nascimento.
Mesmo que a entrega do cartão não seja residencial, é necessário detalhar o endereço residencial do colaborador nas colunas: CEP, Endereço-Logradouro, Número, Bairro, Cidade e UF.
Os campos opcionais são: Complemento, Departamento, Cargo, Centro de Custo, Responsável pela entrega do Cartão e Número da matrícula.
4. Selecionando o endereço de entrega do cartão
Na coluna "Endereço de entrega do cartão", selecione um dos três tipos disponíveis: Empresarial, Residencial ou Outro.
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Campo |
O que significa |
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Empresarial |
O sistema utiliza automaticamente o endereço da empresa cadastrado. |
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Residencial |
O sistema utiliza automaticamente o endereço do colaborador, já preenchido nas demais colunas. |
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Outro |
É necessário preencher os campos de endereço específicos: CEP, Endereço-Logradouro, Complemento, Número, Bairro, Cidade e UF. |
5. Enviando a planilha
Salve o arquivo preenchido e faça o upload em "Selecionar arquivo". Durante o envio, o sistema verifica se o formato do arquivo é válido. São aceitos apenas arquivos .xlsx.
Clique em "Cadastrar" para que o sistema leia o arquivo e realize a importação. Se estiver tudo certo, as linhas são processadas e os nomes aparecem na listagem, basta acompanhar o status de cada um, da mesma forma descrita para o cadastro individual (Pendente, Concluído ou Erro).
6. Em caso de erro na planilha
Caso a planilha enviada possua algum erro, o sistema não permite o cadastro: ele acusa que existe um erro e gera um PDF com o relatório, indicando onde está o erro e qual é o problema encontrado. Após corrigir a planilha, basta enviá-la novamente.
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