Gestão de recibos / Despesas corporativas

Visão consolidada de recibos

A aba "Gestão de recibos" exibe um painel demonstrativo com os saldos de recibos organizados por status, seguido da tabela com cada envio realizado, já filtrada pelo status "Em análise". A visão é organizada por carteira: Corporativa, Dólar e Euro.

Os status disponíveis para filtro são:

Campo	O que significa
Pendente	Transação aprovada, mas o portador ainda não enviou o comprovante.
Em análise	A empresa está avaliando o comprovante enviado.
Negado	Comprovante recusado. O portador não pode reenviar.
Negado com ressalvas	Comprovante recusado, mas o portador pode reenviar — há motivos específicos para correção.
Aprovado	Comprovante aceito. O portador não pode reenviar.
Em nova análise	O portador reenviou o comprovante para uma nova avaliação.

Dados sempre atualizados

O painel consolidado exibe a data e a hora da última atualização dos saldos de prestação de contas, garantindo que o gestor saiba o quão recente é a informação exibida.

Filtrando os recibos

A tabela "Visão consolidada de recibos" pode ser filtrada por:

Status: Escolha entre Pendente, Em análise, Negado, Negado com ressalvas, Aprovado ou Em nova análise.
Busca por cartão ou usuário: Localize pelo número do cartão ou pelo nome do colaborador.
Centro de custo: Filtre pelos centros de custo pré-definidos disponíveis entre os cartões criados.
Período: Delimite o intervalo de datas para a consulta.

Cada linha da tabela mostra o cartão, o CPF, o usuário, o centro de custo e o status atual do recibo, além do menu de ações para avaliar ou visualizar o item.

Analisando um recibo

Para avaliar um comprovante pendente, siga estes passos:

Na tabela, localize o item desejado.
Clique no ícone de ações na linha correspondente.
Selecione "Avaliar recibo".

A tela de análise reúne tudo o que é necessário para decidir:

Campo	O que significa
Dados do titular	Nome, CPF e saldo em conta do portador do cartão.
Dados da transação	Valor, data e hora, estabelecimento e categoria utilizada.
Comprovante	Arquivo em PDF ou imagem enviado pelo colaborador, disponível para download antes da decisão.
Observação	Campo livre para o gestor registrar o motivo da decisão.

Depois de baixar e conferir o documento enviado, o gestor decide entre recusar ou aprovar o recibo:

Aprovar recibo: O comprovante é aceito e o portador não pode reenviá-lo.
Aprovar com ressalvas: O comprovante é recusado, mas o portador pode reenviar quando houver motivo específico de correção, por exemplo, um documento ilegível ou incompleto.
Recusar recibo: O comprovante é recusado de forma definitiva e o portador não pode reenviá-lo.

Justifique sempre a decisão

Registre uma observação objetiva, especialmente em recusas, ela orienta o colaborador sobre o que precisa ser corrigido ou por que o comprovante não foi aceito.

Visualizando um recibo já analisado

Para visualizar os recibos já avaliados, clique no botão "Visualizar" no menu de ações da tabela. O status da avaliação aparece logo abaixo do número do cartão, sendo possível baixar novamente o documento e visualizar as observações registradas, caso existam.